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十部委加碼扶持社會辦醫 千億體檢市場再迎政策大禮包

來源::中金在線 2019-06-19 09:46中投投資咨詢網 A-A+

   近日,國家衛健委、發改委、醫保局、中國銀保監會等10個部門聯合印發了《關于促進社會辦醫持續健康規范發展的意見》(以下簡稱《意見》),為社會辦醫“開綠燈”。

  《意見》從加大政府支持力度、簡化審批服務等6個方面入手,提出22項政策措施。包括嚴格控制公立醫院數量和規模,為社會辦醫留足發展空間、營利性社會辦醫,包括診所等小型醫療機構,可按規定享受小微企業稅收優惠政策、支持和鼓勵社會辦醫參加醫院等級評審、政府對社會辦醫區域總量和空間布局不作規劃限制、完善醫療保險支持政策等。

  作為社會辦醫領域重要的組成部分,體檢行業無疑是市場化程度最高的子行業之一。近年來,隨著城鎮居民健康意識的逐步增強,居民的健康消費需求大幅增長,個人客戶在體檢客戶結構中的比例逐年增加,有力的推動了健康體檢行業的發展。

  此次《意見》賦予社會辦醫的所有政策大禮包,不僅給體檢行業全盤利好,且其加強規范化管理和質量控制、提高同質化水平的舉措,更有助于專業化連鎖的龍頭企業提高市場占有率,從而進一步推動行業規范化發展。

  政策天平向社會辦醫傾斜

  《意見》開始就突出強調,“嚴格控制公立醫院數量和規模,為社會辦醫留足發展空間”。國家衛健委等四部門要求,各地在新增或調整醫療衛生資源時,首先要考慮由社會力量舉辦或運營有關醫療機構。各類醫療機構均可自愿提出基本醫保定點申請,不得將舉辦主體、經營性質等作為前置條件等。

  《意見》中諸多政策對大健康體檢行業來說都是實實在在的利好。首先,推廣政府購買服務將為民營體檢行業在內的社會辦醫機構新的收入來源。

  其次,支持公辦和社會辦醫按照平等自愿原則組建專科聯盟,以及倡導開展各類醫療機構廣泛協作、聯動、支持模式試點,并建立合理的分工與分配機制。該政策將打破公立醫院與社會辦醫涇渭分明、井水不犯河水的狀態,實現你中有我、我中有你的競爭業態,同時也能夠促進社會辦醫與公辦醫院之間的人才自由流動,從而進一步發揚醫療作用。例如,今年2月浙江大學醫學院附屬杭州市第一人民醫院與美年大健康建立“體檢中心-醫院醫聯體”,實現優質醫療資源的共享,從中打通醫療服務閉環;6月,美年大健康又與”中山大學中山眼科中心建立“眼科專科體檢醫聯體”, 探索高效率、低成本的眼病防控和篩查診療模式。

  再次,政府不再對社會辦醫的區域總量和空間布局作規劃限制,這一政策給了社會辦醫極大的發展空間,無床位規模限制,對社會辦醫來說也是一次全面松綁。社會辦醫醫療半徑的取消,在大健康體檢行業,對于一些已有先發優勢的企業不斷下沉布局是非常有利的。

  另外,在拓展人才服務方面,進一步支持多點執醫,解決社會辦醫醫護資源嚴重不足的局面。

  由此可見,在國家大力支持包括體檢中心在內的社會辦醫機構的契機下,民營體檢行業將得到更多政策和資本的支持。

  目前公立醫院占據了超七成的市場空間,民營體檢行業占不到三成的份額。全國各個級別的公立醫院都不同程度地參與了體檢業務,總數超過 4600 家,數量上的優勢帶來了體量上的優勢,但從競爭優勢來看,專業體檢機構可以提供系統化、專業化和全流程的服務,在價格和客戶體驗等方面優勢明顯。

  目前,民營體檢行業中達到一定規模和標準的企業有30家,繼慈銘體檢被美年健康收購,愛康國賓私有化后,僅剩美年健康1家上市公司,占了20%-30%市場份額。未來民營體檢行業如何破局,在巨大的市場空間里開疆擴土?政策的支持、資本的青睞、健康體檢消費需求持續攀升等因素將有力地推動健康體檢行業的發展,體檢行業正角逐著一個不可估量的未來。

  打破同質化,體檢行業集中度有望大幅提升

  目前中國2018年全國體檢覆蓋率僅為37%,而德國在2018年的體檢覆蓋率達到了97%,日本和美國分別為73%、74%。

  顯而易見,與發達國家相比,中國健康體檢行業儲藏著巨大的成長空間。

  2019年,我國健康體檢市場規模將達到1686億元,2024年,市場規模將達到3284億元,增速十分迅猛。

  值得一提的是,雖然公立醫院占據大部分的健康體檢份額,但從近幾年的情況來看,我國民營醫療機構市場規模的整體增速高于公立醫療機構市場規模增速,民營專業醫療機構正在逐步搶占公立醫療機構的市場份額。

  專業健康體檢市場經過近十年的快速發展,目前國內專業健康體檢行業進入了龍頭整合階段,集中度的提升將是近幾年市場的主流趨勢。然而目前,由于整個體檢行業市場集中度不夠高,導致體檢行業競爭激烈,不同機構提供的服務同質化嚴重。未來,增加健康管理等服務或成體檢行業發展的關鍵。此外,體檢機構的多樣化和差異化服務的發展,有利于推動體檢機構的業績增長。

  因此,打破同質化競爭局面,健康體檢差異化服務也可能成為體檢機構業績增長另一突破口。為打破同質化競爭,實現差異化服務,美年健康未來5年將走向C端關注內增長,全力突破個檢;不斷推出膠囊胃腸鏡、基因檢測、冠脈核磁、AD早期檢測、 腫瘤早篩、眼底智能等技術領先的高端體檢產品,極大的豐富了體檢套餐的內涵;美年健康推出的美年好醫生以及在產品創新方面推出“X+1”套餐,并將持續在各健康領域布局發展醫療AI,為客戶提供高品質的個性化、定制化、智能化健康管理服務。

  可以說,打破同質化競爭,“數據+科技”是驅動醫療健康行業未來發展的重要支撐。

  此次《意見》明確提出規范和引導體檢機構,加強規范化管理和質量控制,提高同質化水平。這一舉措無疑將加速體檢行業的整合效應。我們拭目以待。

關鍵詞:社會辦醫
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